M&A案件

M&Aの流れ

※売却をご検討の場合

Step1無料相談・お打ち合わせ

まずは電話やWebでお気軽にご相談ください。
事業承継に関するお悩みやM&Aを検討される理由など、
売り手企業の株主様・経営者様から詳しくお聞きします。

Step2秘密保持契約の締結

実際にM&Aを進めるにあたり、
売り主様と当社の間で秘密保持契約を締結します。

Step3ノンネームシートの作成・案内

ノンネームシートとは、匿名でまとめられた企業概要書のことです。
特定されることのない範囲で業種や特徴、売上などを記載し、
買い手候補を見つけるための情報発信を行います。

Step4ネームクリアの確認

買い手候補の企業名を売り手企業に伝え、
売り主様に確認をとる作業をネームクリアといいます。

Step5買い手企業様から秘密保持受領

ネームクリアの確認ができたら、
秘密保持契約を買い手企業から売り手企業に差し入れます。

Step6実名・資料開示

ここまでのプロセスを経て、売り手企業の
名前と初期検討資料（会社案内、財務資料等）を開示します。

Step7買い手企業様による検討

初期検討資料をベースに買い手企業が検討。
売り手企業に対する質問や、追加で必要な資料などがあれば随時対応します。

Step8意向表明書の提出 ※法的拘束力なし

買い手企業から売り手企業に対し、譲受の方法や条件、
スケジュールなどが記された「意向表明書」を提出。
M&Aを進める意向を書面で正式にします。

Step9トップによる面談

双方の経営者様による面談を行います。
経営方針などについて意見を交換し、
お互いに「M&Aにふさわしい相手かどうか」を判断します。
この面談を「STEP8：意向表明書の提出」の前に行うケースもあります。

Step10基本合意書の締結

双方が基本的な事項を合意した場合、「基本合意書」を締結します。
なお、独占交渉権が付与されますので
売り主様は他との交渉が一切できなくなります。

Step11デューデリジェンスの実施

買い手企業によるデューデリジェンス（資産価値や法的なリスク、
成長性などを総合的に調査すること）買収監査を行います。
主に「財務・会計DD」「法務DD」「事業DD」の3つがあります。

Step12最終契約書の締結

株式譲渡契約書、事業譲渡契約書、分割計画書、
業務提携に関する契約書などを締結します。

Step13決済・クロージング

最終契約書の締結、決済をもって、一連の取引が完了。
M&Aがクロージングします。

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